冷链生鲜物流体系建设，生鲜电商是一半海水，一半火焰

考虑到政策要求，进一步强化农产品物流网络体系和冷链物流体系建设，冷链产业融资事件不断发生，未来几年冷链物流发展继续保持势头，2025年我国的冷链物流市场上总规模约为4，660亿元。

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冷链物流一般是指冷冻食品在生产、储存、运输和销售前的各个环节始终处于要求的低温环境中，以保证生鲜食品质量，减少生鲜食品的损失。

这也是它是随着科学技术的进步与人类的制冷技术发展而完成的，主要基于制冷技术和保持低温状态下完成物流运输过程。

鲜食市场上增长如此强劲，甚至资本寒冬也无法阻挡投资者的热情。在资本市场活跃的2016年，鲜食电商遭遇倒闭、裁员、收购、业务减少等事件的频率远高于往年，而且都是规模不小的企业。此外，鲜食O2O模式在2016年也遭遇了退烧，在各种现象下，很难让人相信这是一个几乎翻番的市场上。

根据艾瑞咨询公布的数据，2016年国内生鲜电商总交易额约为900亿元，比2015年增长80%，预计2017年总市场规模将达到1500亿元。

新鲜电商黑红榜

根据2017年第二季度我国的生鲜电子商务运营观察名单，2017年前一个季度是生鲜淡季，在前一个季度的观察中，整体市场上呈下降趋势。进入第二季度，气候变暖，新鲜水果消费增加，不同季节的水果开始上市，整体市场上逐渐回升。

上升趋势列表。

·天猫新鲜。

天猫新鲜食品拥有新鲜前一个流量入口，继续在新鲜爆款方面收割市场上，同时通过不断提高这方面的运营效率，保持此类产品的成本和效率优势。在第二季度生鲜领域，天猫生鲜的两大热门单品车厘子(樱桃)与美国牛肉的热度与热门单品相同。

每日优鲜。

第二季度，每日优鲜的新闻和动作并不多，也没有蹭热点(如车厘子和进口牛肉)，也许与创始人团队理工科的背景有关。与其他生鲜电商对整个市场上的乐观看法相比，其管理层更认同电商红利正在消失，更难获得流量和新用户，因此其战略重点是品控和品牌塑造，6月底与中检集团就产品安全检测达成合作。与此同时，每日优鲜和U掌柜的区域总仓+社区前仓模式在运行效率和成本上都有优势。还有意思的是，这两家生鲜电商更早地开始应用于人工智能。

盒马新鲜。

虽然经历了开店的延期，人员的变动，但盒马鲜生北京店还是开业了，并计划在北京开第二家。盒马鲜生新零售展示了新模式的吸引力，尽管如此，盒马鲜生依旧面临着两个方面的考验：一是线下实体店的本质依旧是线下传统商业，依旧面临着高租金和各种灰色规则等方面的挑战；二是盒马鲜生的生鲜配送并未显示出比其他模式更具竞争力。

京东生鲜。

JD.COM新鲜食品依旧保持着自营和自有物流的优势。此外，JD.COM冷链物流的覆盖面进一步扩大，并逐渐对外开放。同时，JD.COM凭借618加速了对新鲜食品的追赶。在JD.COM618购物节上，新鲜食品贡献了极大的增长。但是JD.COM在产业链上游的两项措施并不专业，一项是生产模式落后的跑步鸡，另一项是业内仍有争议的植物工厂水培蔬菜。幸运的是，这两个类别不是新鲜的主要类别。

二、观察列表。

原生活。

原本生活的业务越来越大，越来越多样化。七月七日，原本推迟多日的线下生活超市终于开张了。本店位于成都天府新区铁像寺水街，营业面积2500平方米，拥有5000多个SKU，包括自己的品牌，同时覆盖了原本生活B2C电商平台的大多数SKU。采用线上+线下和餐饮+超市的模式，与盒马鲜生相似。搭建新零售热点是有风险的，就像两年前的新鲜O2O一样。新零售作为一种新概念的提出这么久，实际上并没有太多的实质内容，更像是马云与线下商业讨价还价的概念砝码。跟随新零售蹭热点还可以，真正把它当作创新的商业模式是危险的。

我的厨房/食物和生鲜。

厨房是一个净菜电商，也是国内为数不多的这种模式的幸存者。二季度，在大洋彼岸同样的商业模式迎来了利好消失，国外的净菜电商(RTC-ReadytoCook)BlueApron和HelloFresh已经启动了IPO计划，预计将在年底或明年上市。但这一模式在国内却备受争议，而且实际上大多数都是失败者。厨艺前景如何？还得看年底的融资计划，我厨在上海的市场渗透率和订单量应该能达到财务上的breakevenpoint，如果没有，这一模式将受到质疑。类似地，食行生鲜也需要在年底的财务上证明其模式是可行的。

我买网。

美国牛肉进入我国的，比较好的电商有我买网、易果、天猫、天天果园。易果、天猫、天天果园与美国GO(GreaterOmaha)合作，而我买网与美国泰森合作。在美国牛肉企业排名中，泰森排名前四，GO排名前列。虽然这不能说明太多问题，但更生动的是，中国粮食可能与泰森有更深的合作。我买网的优势在于中国粮食集团强大的产业链支持，这是其他几家电子商务运营公司没有的。但是我买网的运营和市场上做法不如其他几家。跟随新零售的热点，我买网也做了一个智能化农场新零售超市，计划在北京设立8-10家直营店，看起来有点被动。

天天果园/易果生鲜/U掌柜。

每天果园借美国牛肉进入我国的，开始高调进全品类进军；易果的生鲜云深耕生鲜电商背后的产业链和服务市场；U掌柜的模式类似于每日优鲜，但发展速度不如每日优鲜，未来两者不排除合并的可能性。

下降趋势列表。

·拼多多。

品多多第二季度增长放缓，背后有一个非常严重的问题，就是品多多高超营销推广手段背后的隐患。快速增长掩盖了用户质量、产品质量、计费、商家扣押金、加盟小站缩水等诸多问题。除了增长泡沫和用户质量隐患，用户和入驻商家的投诉越来越多。品多多终于进入了电商投诉5强榜，跟淘宝、天猫、JD.COM一样。这个年轻的管理团队能处理这些问题吗？恐怕很难。

·许鲜网。

六月末，许鲜网的许多营业网点停业装修，业界传闻，许鲜网已进入破产清算，尽管其创始人声称该公司尚未倒闭，属于业务调整，但实际上这只是一种委婉的说法。校园水果电商开始了许鲜网，成立之初在各大学做得风生水起，后来开始扩张，扩张到更多的校园和商业区。也许失败的根本在于离开校园，将业务扩展到商业区，因为这是两个不同的目标群体，不同的产品需求，不同的生活习惯，不同的消费习惯，明显不可行。

都市菜园/顺丰都市菜园基本上被挤出了新鲜电子商务运营的前一个梯队，而顺丰则陷入了边缘化的境地。

生鲜产品的扩张不仅是食品行业的重要组成部分，也是人们日常生活中不可缺少的一部分。据DT财经发布的《2017中国家庭生鲜消费报告》显示，生鲜电商的主要消费群体是中高收入者，以高学历家庭用户居多。由于生鲜产品的仓储物流成本较高，并非高附加值产品不适合在线销售，中高收入者自然成为市场上的主力军。但这一切都在慢慢改变：生鲜电商的创新和仓储物流技术的进步，使得和传统渠道相比，其价格优势更加明显，中等收入群体也越来越多地开始在网上购买生鲜产品。尽管这一群体的购买率和购买力都低于高收入群体，但它们无法支撑中等收入群体的基数。当中高收入群体几乎被电商渗透时，这一群体支撑着生鲜电商市场上的快速增长。

生鲜产品的进口水果、国外进口水产海鲜和澳大利亚牛羊肉依旧是生鲜电子商务运营的主要产品。因为这些国外进口生鲜产品质量高、稳定、标准化程度高。然而，褚橙的成功起到了很好的示范作用，从业者看到了高质量农产品品牌化的力量，看到国产水果也能卖出和进口水果一样高的价格。据相关专业人士分析，我国的新农业热潮和电子商务运营向上游渗透只有5年左右，所以中国农产品质量升级的序幕才刚刚开始，未来国产高质量农产品会越来越多。